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  2月20日,中国石化(600028.SH)大幅跳空高开,并在1分钟内封上涨停板。受此刺激,中国石油也一度拉升9%以上,油气改革板块大涨近6%,近10个股涨停。

  石化双雄的大涨带动银行、保险等大象集体起舞:北京银行(601169.SH)一度拉升至7%以上,中信银行(601998.SH)盘中也再度大涨近6%。

  在银行、石化双雄集体暴动影响下,上证综指最高上摸2177.98点,一度收复年线,冲击2200点整数关口。不过,此后多头略显底气 不足,上证综指收盘翻绿,被视为牛熊分界线的年线也得而复失。

  中国石化暴涨的原因,来自该公司的一则公告。2月20日,中国石化发布第五届董事会第十四次会议决议公告:会议审议并通过了《启动中国石化销售业务重组、引入社会和民营资本实现混合所有制经营的议案》。

  央企混合所有制改革石破天惊,近5000亿流通市值的大象全天被封死涨停。上海证券交易所大宗交易数据显示,中信证券总部、海通证券国际部等QFII集中营早已提前布局北京银行、中国石化等,抄了个大底。

  不过,业内顶尖投资人士却并不看好大象起舞,一位大型公募投资总监就对理财周报记者表示,“后市仍没戏,等着下跌,而且是普跌。”

  银行石化轮番暴动,创业板题材股退潮

  银行、石化双雄等轮番暴动,创业板、题材股退潮,是上周A股的主旋律。

  2月19日,北京银行、中信银行涨停。事实上,中信银行早在2月10日起便开始频频异动,2月11日至2月13日间三度冲击涨停板,引发市场轩然大波,各种猜想也随之而来。

  2月19日,银行股卷土重来,龙头股换成了北京银行。银行股的做多情绪蔓延到了中国石化等其他大盘股,当日中国石化盘中也一度拉升至7%以上。

  2月20日,中国石化跳空高开7.45%,一分钟内封于涨停板。受此刺激,中国石油也一度拉升9%以上,油气改革板块大涨近6%,上海石化(600688.SH)、辽通化工(000059.SZ)等近10个股涨停。

  然而,银行股、石化双雄等大盘股为什么在近期频频暴动,市场却找不到一个权威的理由。不过,沪上某大型阳光私募负责人则对理财周报记者表示,“银行石化等大盘的频繁异动,原因是低估值加上题材的刺激。”

  在题材方面,石化双雄和油气改革板块的大涨是央企混合所有制经营的破冰。2月20日,中国石化发布第五届董事会第十四次会议决议公告称:会议审议并通过了《启动中国石化销售业务重组、引入社会和民营资本实现混合所有制经营的议案》。

  中国石化表示,同意在对油品销售业务板块现有资产、负债进行审计、评估的基础上进行重组,引入社会和民营资本参股,实现混合所有制经营。社会和民营资本持股比例将据市场情况确定,中国石化董事长有权在该比例不超过30%的情况下自主作出引资参股决策。

  该公告被视作央企混合所有制改革破冰之举,打响了央企改革的第一枪。市场憧憬中国石油(601857.SH)等其他央企也将跟进,由此出现了油气改革板块暴涨的一幕。

  在估值方面,中国石化2月18日的动态市盈率也只有7倍左右。

  银行板块近期的频繁暴动,同样事出有因。根据理财周报记者观察,银行股近期的行情,是借互联网金融的噱头进行的一波估值修复。

  2月19日,北京银行封死涨停,从消息面上来看,是受到北京银行早日与小米公司签署移动金融全面合作协议的影响。记者发现,除了北京银行,中信银行、平安银行、工商银行等近期也都在互联网金融方面动作频频。

  公开资料显示,工商银行酝酿7个月之久的电商平台“融e购”1月12日正式上线,成为该行转型互联网的重要平台;民生银行在2013年9月和阿里巴巴公布了战略合作的方案,其中直销银行是双方合作的重要方面;平安银行于2013年12月推出的网络理财工具“平安盈”。而龙头中信银行则是目前余额宝唯一的监督银行和托管银行,还与银联合作推出POS网络贷款业务模式。

  同样,银行板块估值极低:截至1月27日,16只银行股有12只市盈率低于5倍,平均市盈率仅4.89倍;有13只银行股“破净”,平均市净率0.89,仅民生银行、招商银行和宁波银行股价勉强站在净资产之上。由此可见,银行股本身就存在非常强烈的估值修复需求。

  “大盘股轮番上涨的情况可能会持续一段时间,但对中小板个股难以形成持续向上的动力。”前述私募负责人表示。言下之意,大盘股上涨,中小盘股不一定会跟涨,相反还会造成资金分流,出现二八现象。

  在近期的市场中,投资者朋友确实也已经开始发现,只要大盘股拉升,创业指数就暴跌。这是一个很重要的信号。

  如在2月11日,中信银行冲击涨停,创业板指数盘中一度跳水逾3%;2月13日,中信银行再度冲击涨停,创业板则暴跌近4%;2月20日,中国石化涨停,创业板指再度大跌近2%。

  题材股也出现了退潮的迹象。2月20日,前期风光无限的网络彩票概念股鸿博股份(002229.SZ)、安妮股份(002235.SZ)等纷纷跌停,网络彩票概念暴跌逾6%。中国石化等大盘股的涨停,成为了掩护题材股出逃的工具。

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